添加序號：加上序號能方便對客戶進行排序、查找和管理，尤其當客戶數(shù)量較多時，能提升工作效率。 補充客戶信息：如客戶的公司名稱（若為企業(yè)客戶）、職位、客戶來源渠道等，有助于深入了解客戶背景，制定更精準的營銷策略。 細化交易信息：除是否成交、成交時間和金額外，還可添加預計成交時間，便于跟蹤銷售進度；記錄洽談次數(shù)、每次洽談的主要內容等，方便后續(xù)復盤 。 風險評估相關：可增設意向客戶的風險評估欄，如信用狀況、購買能力評估等，幫助企業(yè)提前防范風險。